上午 8:45 – 准备会议
新的预约结束后，亨利花了几分钟回忆一下即将见面的客户。使用 CRM 软件，他可以访问有关客户的所有信息，包括客户最近对哪些产品感兴趣，以及客户最近几个月通过多种社交媒体渠道与公司互动的情况。亨利快速记下重点内容，然后满怀信心地开车前往预约地点。
上午 10:00 – 与客户会面
与客户成功互动后，亨利转而与第二位预约的客户会面。通过他的 手机号码数据 仪表板确认没有客户问题需要解决后，他就可以心无旁骛地进行预约了。
在预约期间，他的客户提到了之前购买的产品存在需要解决的问题。亨利迅速安排了合适的客户服务人员与客户沟通并提供任何所需的支持。在离开客户之前收到预约确认后，亨利和客户都对问题得到解决感到满意。预约结束后，亨利给自己留了一张便条，以便稍后与客户服务代表联系。
电子邮件、约会和日常任务
Henry 的一天按照他计划的进行。他的约会准时，会议富有成效，并针对每个客户进行专门安排。他还利用这段时间与他的团队进行站立会议。在会议间隙，Henry 能够访问其他几位客户的联系信息，并快速安排接下来几天的通话和约会。他还会跟进电子邮件往来，因为他的电子邮件帐户与CRM 仪表板集成在一起，以实现最高效率。他为客户起草个性化的后续电子邮件。这些电子邮件记录在 使用 CRM 管理聯絡人 系统中，他的客户信息也会相应更新。
销售代表传达销售预测
该代表正在回应有关销售预测的信息请求。
下午 2:00 – 填写
亨利接到销售经理的电话，销售经 印度數據 理告诉他，团队中另一位销售人员山姆生病了，今天不得不请假。问题是山姆要与一位不耐烦的客户会面。亨利只需轻点几下屏幕，就能快速阅读客户的笔记，并快速处理客户事宜。他通过了解客户面临的挑战以及他们的服务如何解决这些挑战来为会面做准备。他告诉销售经理，他 3:30 有空，很乐意帮助山姆。销售经理在心里记下了亨利是一位优秀的团队合作者。