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使用标签是一种很好的标记记录的方法

在 Vtiger 内部,我们在更新记录或与不同团队合作时严重依赖评论和@Notice 功能。让用户能够同时对多条记录进行评论是一种简单而有效的节省时间的方法。

出口

 

从列表视图导出记录数据时,用户将看到以下三个不同的选项:

 

  1. 导出选定的记录:允许用户通过启用或禁用记录旁边的复选框从列表中选择并导出特定记录。
  2. 导出当前页面的数据:允许用户导出 电子邮件数据 页面上的所有数据(一次 20 条记录)。
  3. 导出所有数据:导出与模块相关的所有页面上的所有记录。

这三个选项使用户可以灵活地精确控制他们想要从列表视图中导出哪些记录。如果用户想要将一些或更多特定记录导出到 CSV 文件以进行更改,然后再重新导入和更新系统中的记录,这将非常有用。

打印/导出 PDF

 

打印/导出 PDF 选项允许用户快速选择单个记录或多个记录以 PDF 格式打印或导出这些记录。用户可以通过以下方式选择想要 以换取更好的脱欧协议 导出为 PDF 的数据:

  • 创建自定义打印模板
  • 使用Vtiger提供的默认模板

PDF 打印/导出功能的另一个重要特性是,它允许用户向 CRM 中的联系人、用户或特殊电子邮件地址发送电子邮件,并自动附加选定的 PDF 文件。

标签

 

即通过应用一个称为“标签”的简短单词或短语。用户可以根据标记的单词或短语对特定记录进行排序或查找。在列表视图中,用户还可以使用这些标签一次标记多个记录,从而允许他们快速轻松地将特定记录分组在一起。标签还可以用于许多活动的条件,包括创建模块列表、营销列表等。

所有权转让

 

此功能仅在联系人模块中可用,可用于传输与 CRM 中的用户或群组相关的记录。例如,如果联系人有相关的案例、报价、交易等,用户可以使用转移所有权功能将特定模块中的所有相关记录转移并分配给 CRM 中的特定用户或组。

发送邮件

 

列表视图中的“发送电子邮件”功能可在联系人、组织和潜在客户模块中使用,是向特定联系人或潜在客户发送电子邮件时使用的强大工具。此功 007 数据 能允许用户一次发送最多 10 封电子邮件,而无需设置和安排电子邮件活动。使用此列表视图功能发送电子邮件时,用户可以从现有的电子邮件模板中进行选择,或者动态创建电子邮件,然后将其发送给所需的联系人或潜在客户。用户还可以选择是否将所有收件人包含在一封电子邮件中,或者向每个收件人发送单独的电子邮件。

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